Pro Active Wealth Advisory ®

E' un servizio esclusivo di UBI Private Banking, che si avvale delle competenze specialistiche di Professionisti dedicati e di un'evoluta piattaforma tecnologica per effettuare un'accurata valutazione delle caratteristiche e delle necessità del gruppo familiare, analizzarne il patrimonio e proporre le migliori soluzioni di investimento disponibili sul mercato.

Il controllo costante del rendimento e del rischio del portafoglio è assicurato da un sofisticato sistema di "sentinelle" automatiche e personalizzabili, gestito dai consulenti di UBI Private Banking, sulla base delle esigenze manifestate dal Cliente.

L'andamento del patrimonio gestito è periodicamente illustrato alla Clientela con report dettagliati in grado di evidenziare con efficacia e trasparenza i principali fattori di performance e i potenziali rischi prospettici del portafoglio.